Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, который тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху эта необычная пара должна отбросить личные демоны и начать охоту на неизвестного маньяка.
С каждым новым убийством символы становятся сложнее, а следы ведут в прошлое Чубина, к той самой неудавшейся операции. Появляется пугающая мысль: а что если убийца не просто маньяк, а кто-то, кто знает о старом провале майора и теперь мстит или продолжает его дело? Чубин и Фёдоров вынуждены не только опередить преступника, но и разобраться в собственных тайнах, ведь следующей жертвой может стать кто-то из их близких, а ключ к разгадке скрыт в тени их прошлого.
