Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем местной девушки Аннушки. Их встреча переросла в любовь, и вскоре Аннушка стала царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней в роскошь дворца перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его переписку, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для суда, но это письмо тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.